中东突如其来的“风暴”正在给全球能源市场带来毁灭性的打击。 3月4日，国际原油价格延续上涨走势，国际原油期货结算价上涨4.7%，收盘大幅走高。 WTI 原油期货 4 月合约上涨 4.67%，收于每桶 74.56 美元。布伦特原油期货 5 月合约上涨 4.71%，收于每桶 81.4 美元。这一切都始于霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾，是全球战略要地。自2月28日美国和以色列对伊朗发动军事打击以来，海峡过境问题备受各方关注，特别是伊朗宣布“封锁”海峡，引发多方恐慌。此外，除伊朗外，沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等主要产油国的原油出口也经过伊朗。霍尔木兹海峡。通过该海峡运输的原油约占世界石油运输量的五分之一。作为全球三大液化天然气出口国之一，卡塔尔的液化天然气几乎全部通过霍尔木兹海峡运输，占全球供应量的20%左右。传统能源的脆弱性在地缘政治冲突面前暴露无遗，向世界人民提出一个问题：新能源能否引领全球能源“焦虑”？改变叙事：从“低碳转型”到“安全资产” 就在两年前，人们还在谈论新能源，但更多的是关于气候变化和“双碳”目标。但此时故事的逻辑正在发生变化。厦门大学中国能源政策研究所所长林伯强对新京报零碳研究所表示，这场冲突展现了中国的战略远见。大力发展新能源以日本的汽车为例。这场争端表明，中国增加风能、太阳能、储能和电动汽车的道路可以在一定程度上缓解中东霍尔木兹海峡问题。可以说，这是一项非常正确的政策。既考虑到低碳发展，又解决了能源安全问题。 “新能源替代石油将主要通过电动汽车来进行。当然还有其他路径，但没有一个像电动汽车那么明显。”系外油走势下跌1点。当太阳能发电厂并网发电时，其对国际天然气市场的敏感度降低了一个百分点。林伯强认为，这是解决问题的“根本办法”。不过，当被问及新能源能否扛起世界能源“焦虑”的重担时，林伯强认为，新能源短期内无法取代。在洛长远来看，唯一的解决办法就是加快传统能源向新能源转型。新能源正在重塑能源系统的“依存结构”。我们必须面对不同的现实，因为它在短期内无法替代。在新能源真正高举大旗之前，构筑传统能源安全的坚固防线，是此时我们绝不能放过的“稳石”。林伯强分析了霍尔木兹海峡对于中国能源安全的重要性。他指出，供给多元化是抵御风险的基础。我国目前正在建设四大油气进口通道，但霍尔木兹海峡无疑是其中最繁忙的：大约50%的进口石油和大约30%的进口液化天然气都要经过这个海峡。不过，林伯强强调：“不用太担心。” “我们对我国目前的战略油气储备供应以及商业合作充满信心当前油气价格的上涨无非是市场投机预期，影响主要是价格水平，供给基本面不会受到影响。我国原油对外依存度超过70%。林伯强表示，最基础的信任是依靠国内资源的独立性，减少对国外石油的依赖。这正是新能源在未来能源安全环境下的核心价值，而不仅仅是取代几桶石油。石油，但在战争或危机情况下，储能成为“系统保险”，如果转型是唯一出路，那么太阳能和风能作为能源安全的“生产者”，那么“电从何而来”的独立问题就解决了这个问题。“能源稳定性”的可靠性问题。我们将不稳定的风能和太阳能发电转化为稳定维持社会的可靠电力。华泰证券近期的一份研究报告也证实了这一趋势，认为“霍尔木兹的变化可能会加速能源转型”。研究报告预计，发电严重依赖LNG进口的国家近期将首先增加煤炭采购量以应对突发情况，并迅速部署太阳能储能系统（包括家庭太阳能储能）以增加煤化工行业对煤炭的需求。从中长期来看，我们需要走向自主可控的解决方案：风能和太阳能存储、核能和绿色氢能生产甲醇。冲突可能导致能源供应中断和价格上涨，预计这将增加对能源存储的需求。回顾历史，冲突之后2022年俄罗斯和乌克兰之间，欧洲家庭的储能容量在一年内迅速增长。根本原因是欧洲对外国能源的过度依赖引发了能源危机，而俄罗斯和乌克兰之间的冲突加剧了能源不安全。地缘政治冲突正在威胁欧洲地区的能源供应，俄罗斯已切断对欧洲的天然气供应。为减少能源对俄罗斯的依赖，维护能源安全，欧洲各国政府纷纷出台政策，加快能源转型步伐，发展清洁能源，保障能源供应。在战争或危机形势下，储能的核心价值变成“系统保险”和“战略自主”。即使短期成本因大宗商品价格飞涨而上升，能源安全的价值也不再能够简单地用投资回报来衡量，能源安全的优先地位可能会导致政策朝这个方向倾斜。在。华泰证券研究报告分析显示，光存储系统可以快速部署以满足紧急需求，并且由于能源价格较高而经济。而且它是自主可控的。鉴于需要确保能源供应，冲突将推动受影响地区的需求。（参考俄罗斯和乌克兰冲突后欧洲的储能装机容量（核心存量），从2021年的4.2 GWh增加到2022/23年的10.4/19.1 GWh，同比增长率为147.6%/83.7%。Wood Mackenzie表示，预计新的2025年全球储能装机容量将达到104吉瓦，比去年增加43%，其中中东占3%，由于供应中断和价格上涨将刺激其他地区的需求，华泰证券预计2030年全球新增储能装机容量将达到150吉瓦时+。